Секторът на частното банкиране, характерен от години с ексклузивност, дискретност и персонализирано обслужване, е под прицела на финтех компаниите, които искат да получат дял от бързо развиващия се бизнес с управление на богатство.

Новодошлите играчи са агресивни и предпочитат лични реклами пред партньорства с луксозни марки или участие в събития за висшето общество, за да идентифицират потенциални клиенти.

Техните бизнес модели включват изкуствен интелект за предоставяне на същите услуги като частните банки и начисляване на по-ниски такси, като същевременно разполагат с малък брой служители, които да осигуряват „човешкото докосване“, когато е необходимо, съобщава CNBC.

От стартирането си в Сингапур миналия октомври американската финтех компания Arta Finance активно рекламира в социалните медии приложение, задвижвано от изкуствен интелект, като твърди, че предоставя възможности, които са били запазени за изключително богати хора.

„Може ли вашата частна банка да направи това?“ е един от слоганите на компанията, които могат да бъдат забелязани дори в метростанциите на мегаполиса.

Еднорози преди IPO: Klarna сключва глобална сделка със Stripe преди листването си в САЩ

Arta е нова в Сингапур и има малко повече от година опит на родна територия. Но сред инвеститорите й са известни личности като бившия главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмидт и този на UBS Ралф Хамерс.

Едно от предимствата на Arta е значително по-ниският инвестиционен праг. Клиентите могат да получат достъп до некотирани активи, включително хедж фондове, с минимална инвестиция от 25 000 долара в продукт, в сравнение с типичния минимум от 200 000 до 250 000 долара, налаган от много частни банки.

Moomoo, популярна платформа за търговия и инвестиции, също влезе в действие с нов клон, насочен към лица с високо материално състояние и техните базирани в Сингапур семейни компании. Тя вече наруши местната брокерска индустрия със своето мобилно приложение и много по-ниски комисиони.

Moomoo Private Wealth се грижи за клиенти с инвестиции над 1 милион долара, като предоставя достъп до по-широк набор от финансови активи, както и услугите на мениджър за връзки с клиенти и професионален екип за търговия.

„Искахме да приложим същия принцип, за да направим инвестирането по-достъпно, като използваме нашата технологична платформа и допълним персонализираното обслужване, което хората с високо благосъстояние очакват“, заяви главният изпълнителен директор на Moomoo Сингапур Гавин Чиа в реклама този месец.

Как поколението Z се превърна в двигател на онлайн търговията в Сингапур

Arta и Moomoo не са единствените играчи, които искат да стъпят на пазара в Сингапур - един от основните световни центрове за частно банкиране с Швейцария и Хонконг.

По данни на паричния орган на Сингапур в града-държава има около 40 технологични компании, които се занимават с управление богатство, насочени към различни сегменти.

Консултантската компания McKinsey изчислява, че лицата с висока и свръхвисока нетна стойност в Азиатско-тихоокеанския регион притежават активи на стойност 21,7 трилиона долара.

Под лица с висока нетна стойност се разбират тези, които имат инвестиции от поне 1 млн. долара, а под лица със свръхвисока нетна стойност - тези, които притежават 50 млн. долара или повече, както е определено от McKinsey.

Имоти, акции, злато: В какво ще инвестират най-богатите през 2025 г.

Възможност: Клиенти от по-нисък клас

Частните банки предоставят достъп до алтернативни инвестиции, които обикновено не са достъпни за инвеститорите на дребно. Те включват частен или рисков капитал, хедж фондове, заеми и структурирани продукти.

Частните банки могат също така да помогнат на клиентите да създадат тръстове и други структури за данъчно и наследствено планиране.

Чандрима Дас, финтех предприемач в управлението на инвестиции, смята, че финтех компаниите могат ефективно да обслужват по-ниските нива на клиентите на частното банкиране.

Привличането на сегмента на свръхвисокодоходните обаче представлява значително по-голямо предизвикателство.

„Тези, които имат над 50 млн. долара управлявани активи, получават напълно диференцирано ниво на обслужване“, обяснява Дас, чийто робот-съветник Bento беше придобит от Grab през 2016 г. Понастоящем Дас ръководи Teleskop - платформа, която обединява разнообразните инвестиции на потребителите за по-проста справка и управление.

Нова Златна епоха: Защо най-богатите в света стават все по-алчни

Макар че рекламите на Arta често отправят закачки към частните банки, тя се насочва към по-широк пазар на „акредитирани инвеститори“ от Сингапур и Азиатско-тихоокеанския регион.

В Сингапур статутът на акредитиран инвеститор изисква годишен доход над 300 000 сингапурски долара (около 220 000 щатски долара) или нетни финансови активи над 1 милион сингапурски долара, с изключение на основното жилище. За разлика от тях, много частни банки искат от клиентите да поддържат в сметките си поне 5 млн. долара.

Според доклади UBS, най-големият фонд мениджър, разкри миналата година плановете си да закрие хиляди сметки с по-малка стойност и с около 2 млн. долара или по-малко като част от прочистването на непечеливши взаимоотношения.

Защо Robinhood похарчи $300 милиона за платформа за управление на богатството

Предизвикателство, свързано с растежа

Финтех компаниите, насочени към инвеститори с висока нетна стойност, също са изправени пред някои пречки.

Зенон Капрон, анализатор във финтех индустрията, заяви, че новодошлите трябва бързо да се разраснат, за да оправдаят огромните си първоначални инвестиции. „Предизвикателството е, че маржът при роботите е толкова нисък, че са необходими милиарди AUM, за да сте печеливши“.

Дас от Teleskop допълва, че успешното придобиване на нови клиенти може да не доведе до големи притоци на AUM. Въпреки че частните банки могат да наложат по-високи такси и комисиони, повечето инвеститори ще продължат да съхраняват активите си в тях за по-голямо спокойствие.

Докато някои частни банки изостават в технологичните си възможности, други, като DBS Private Bank, инвестират в изкуствен интелект и дигитализация. DBS обяснява, че нейната „фигитална“ стратегия за използване на технологиите за засилване на физическото взаимодействие с клиентите лице в лице се е отплатила и че 9 от10 богати клиенти използват нейното приложение, за да проследяват портфейлите си и да извършват трансакции денонощно.

Задава ли се IPO бум във финтех индустрията?

Търсене на технологични решения

Аманда Онг, мениджър на Arta за Сингапур, заяви, че има ново поколение богати клиенти, които се чувстват по-комфортно с технологиите, което води до повече търсене на дигитални решения за управление на богатство.

„Много от нашите конкуренти не са възприели промяната към интегриране на технологиите с персонализирано обслужване“, каза тя.

Куна Налапан, старши ИТ мениджър и инвеститор, заяви, че платформи като Moomoo и Schwabs предоставят по-добри възможности в области като търговия в рамките на деня в сравнение с приложението за частно банкиране, което той също използва.

Качествените данни - основно условие за навлизането на AI във финтех индустрията

Макар че финтех компаниите са изправени пред много предизвикателства, тяхната поява ще принуди частното банкиране да се адаптира и да въвежда иновации, заявиха категорично участници и наблюдатели от бранша.

Тази конкуренция ще бъде от полза за инвеститорите с висока стойност, които сега имат по-голям избор и достъп до по-сложни и икономически ефективни решения за управление на богатството си.