Бордът на Berkshire Hathaway гласува единодушно Грег Ейбъл да стане президент и главен изпълнителен директор на 1 януари 2026 г., а 94-годишният Уорън Бъфет да остане председател, съобщиха източници на CNBC.

Бъфет шокира акционерите като обяви в последните минути на годишната среща в събота, че ще поиска от борда да го замени като главен изпълнителен директор в края на годината с настоящия заместник-председател на незастрахователните операции на Berkshire.

Легендарният инвеститор, който е едновременно председател и главен изпълнителен директор, не уточни дали това означава, че ще се откаже и от председателското място, въпреки че допълни, че „ще остане наблизо“. Последната дума по отношение на операциите на компанията и разпределението на капитала ще бъде на 62-годишния Ейбъл.

След 60 години доминация, Бъфет отстъпва трона: Грег Ейбъл оглавява Berkshire

След гласуването на борда обаче, акционерите ще могат да разчитат на „Оракулът от Омаха“ при големи възможности за придобиване, тъй като конгломератът разполага с над 347 млрд. долара в брой.

„Вярвам, че бих могъл да бъда полезен в това отношение, ако навлезем в периоди на големи възможности или нещо друго“, коментира Бъфет в събота.

Акциите на Berkshire се понижиха само с около 2% по време на предварителната пазарна търговия, дори след като Бъфет заяви, че в крайна сметка ще се оттегли от поста си на главен изпълнителен директор и след като компанията отчете донякъде разочароващи приходи през уикенда. Berkshire също така предупреди за несигурността в перспективите, която могат да внесат митата на Тръмп.

Акциите на Berkshire затвориха на рекордно ниво в петък с пазарна стойност от над 1,1 трилиона долара, превъзмогвайки неотдавнашния спад на фондовия пазар, допълва CNBC.

Уорън Бъфет, един от най-богатите хора в света и най-успешните инвеститори, поема контрола върху Berkshire през 1965 г., когато компанията е производител на текстил. Той я превръща компанията, като открива други компании и акции, които да придобие и които се продават на по-ниска цена от реалната им.

Защо никога няма да има втори Уорън Бъфет

Успехът го превръща в икона на Уолстрийт и му печели прозвището „Оракулът от Омаха“ - препратка към града в Небраска, където Бъфет е роден и е избрал да живее и работи.

Ето някои от най-добрите и най-лошите му инвестиции през годините, селектирани от Euronews.

Най-добрите инвестиции на Бъфет

1. National Indemnity и National Fire & Marine

Придобита през 1967 г., компанията е една от първите застрахователни инвестиции на Бъфет. Застрахователният плаващ капитал - пари от премии, които застрахователите могат да инвестират между момента на закупуване на полиците и на предявяване на претенциите – осигурява капитала за много от инвестициите на Berkshire през годините и помага за растежа на компанията.

Застрахователното подразделение се разраства, като включва Geico, General Reinsurance и други. В края на първото тримесечие на тази година активите на компанията възлизат на 173 млрд. долара.

2. Акции на American Express, Coca-Cola Co. и Bank of America в подходящия момент

Уорън Бъфет придобива значителни пакети от акции на горепосочените компании в периоди, когато те се тресат от скандали или лоши пазарни условия. Общо акциите сега струват с над 100 млрд. долара повече от сумата, която Бъфет е платил за тях, без да се включват всички дивиденти, които е събрал през годините.

3. Apple

Бъфет дълго време твърди, че не разбира достатъчно добре технологичните компании, за да ги оцени и да избере дългосрочните победители, но през 2016 г. купува акции на Apple.

По-късно той обяснява, че е купил акции на стойност над 31 млрд. долара, защото е разбрал производителя на iPhone като компания за потребителски продукти с изключително лоялни клиенти. Стойността на инвестицията му нараства до над 174 млрд. долара преди Бъфет да започне да продава акциите.

Уорън Бъфет уцели перфектния момент да продаде акциите си в Apple. Какво следва?

4. BYD

По съвет на покойния си партньор Чарли Мънгър Бъфет залага на гения на основателя на BYD Уан Чанфу през 2008 г. с инвестиция от 232 млн. долара в китайския производител на електромобили. Стойността на този дял нараства до над 9 млрд. долара преди Бъфет да започне да го разпродава. Оставащият дял все още е около 1,8 млрд. долара.

5. See's Candy

Бъфет многократно е посочвал сделката през 1972 г. като повратна точка в кариерата си. Казва, че Мънгър го е убедил, че има смисъл да се придобиват големи предприятия на добри цени, стига да имат трайни конкурентни предимства.

Преди това Бъфет е инвестирал предимно в компании с всякакво качество, стига те да се продават на по-ниска цена, отколкото е смятал, че си заслужават. Berkshire плаща 25 млн. долара за See's и регистрира до 2011 г. печалба в размер на 1,7 млрд. долара от компанията за бонбони. Сумата продължава да нараства, но Бъфет не я изтъква рутинно.

Уорън Бъфет отново доказа, че е най-добрият инвеститор, но акционерите чакат повече отговори

6. Berkshire Hathaway Energy

Комуналните услуги осигуряват голям и стабилен поток от печалби за Berkshire. През 2000 г. конгломератът плати 2,1 млрд. долара или около 35,1 долара на акция, за MidAmerican Energy.

Впоследствие подразделението за комунални услуги е преименувано и извършва няколко придобивания, включително PacifiCorp и NV Energy. Комуналните услуги добавят над 3,7 млрд. долара към печалбата на Berkshire през 2024 г., въпреки че Бъфет заяви, че сега те струват по-малко, отколкото преди, заради отговорността, която носят във връзка с горските пожари.

Най-лошите инвестиции на Бъфет

1. Berkshire Hathaway

Бъфет твърди, че инвестицията му в текстилните фабрики Berkshire Hathaway вероятно е най-лошата му инвестиция в историята.

Текстилната компания, която придобива през 1965 г., се разхищава в продължение на много години, преди той окончателно да я закрие през 1985 г., въпреки че Berkshire осигурява пари в брой за някои от ранните придобивания на Бъфет.

Разбира се, акциите на Berkshire, които Бъфет започва да купува за 7 долара на акция през 1962 г., сега струват 809 350 долара на акция, така че дори най-лошата инвестиция на Бъфет се оказва сравнително добра…

На 94 години Уорън Бъфет води Berkshire Hathaway до нови висоти

2. Dexter Shoe Co.

Бъфет смята, че е направил ужасна грешка, като е купил Dexter през 1993 г. за 433 млн. долара. Грешка, която е станала още по-лоша, защото е използвал акции на Berkshire за сделката. По думите му, е дал 1,6% от Berkshire за безполезен бизнес.

3. Пропуснати възможности

Едни от най-големите му грешки през годините са инвестициите и сделките, които не е направил. Berkshire лесно е можела да спечели милиарди, ако Бъфет е инвестирал в Amazon, Google или Microsoft в началото.

Той обаче не е пропуснал да инвестира само в технологични компании. Самият Бъфет заяви пред акционерите, че е бил хванат да си „смуче палеца“, когато не е успял да изпълни плана си за закупуване на 100 милиона акции на Walmart, които днес биха стрували близо 10 милиарда долара.

„Често нищо не изглежда завладяващо“: Бъфет не обясни ясно защо продава акции и трупа кеш

4. Твърде ранна разпродажба на банкови акции

Малко преди пандемията Бъфет сякаш се отдръпна от повечето си банкови акции. Повтарящите се скандали, свързани с Wells Fargo, му дадоха основание да започне да разтоварва своите 500 млн. акции, много от които за около 30 долара на акция. Той обаче продаде и дела си в J.P. Morgan на цени под 100 долара. Оттогава и двете акции са се увеличили повече от два пъти.

5. Blue Chip Stamps

Бъфет и Мънгър поемат контрола върху Blue Chip през 1970 г., когато програмата за награди на клиентите генерира продажби за 126 млн. долара. Но продажбите постоянно намаляват; през 2006 г. те възлизат на едва 25 920 долара. Въпреки това двамата инвеститори използват средствата от Blue Chip, за да придобият See's Candy, Wesco Financial и Precision Castparts, които са стабилни донори на Berkshire до днес.