Силата на Gen Z движи невиждан бум в козметичната индустрия на Индия

Индийските козметична индустрия привлича все по- голям интерес от страна на световния капитал.

През американският гигант в луксозната козметика Estée Lauder придоби изцяло местната аюрведична компания Forest Essentials. Френската група L'Oréal последва този пример през юни, като придоби мажоритарен дял в дигиталната марка за лична хигиена Innovist.

Unilever е направила най-малко четири инвестиции в козметичния сектор чрез своето подразделение за рисков капитал през последните няколко години, отбелязва BBC.

Основана в началото на новото хилядолетие в гараж в подножието на Хималаите от Мира Кулкарни – самотна майка на две деца, през последните две десетилетия Forest Essentials се превръща от прохождащ стартъп в компания с обем един милиард долара и глобално присъствие.

Нейният възход отразява експлозивния растеж, който се наблюдава в козметичната индустрия на страната, която през 2025 г. е оценена на около 23 млрд. долара, но се очаква да удвои размера си до 40 млрд. долара до края на това десетилетие, като расте с два пъти по-бързи темпове от БВП и по-широкия пазар на дребно.

Според експерти нарастващата покупателна способност в третата по големина икономика в Азия е движеща сила на този бум. Доходът на глава от населението премина прага от 2 000 долара през 2019 г., след който разходите за несъществени стоки обикновено нарастват експоненциално, според бизнес консултантската компания Redseer.

До 2030 г. се очаква около 155 милиона домакинства да печелят повече от 9 500 долара годишно, което ще даде допълнителен тласък на растежа.

„Исторически погледнато, ние сме харчили по-малко за козметика, защото просто не е имало покупателна способност за нищо друго освен най-основните неща – като универсален сапун или пудра за лице“, заявява пред BBC Кушал Бхатнагар, партньор в Redseer.

„Но сега, наред с по-голямата покупателна способност, има и подобрен достъп, дистрибуция и информираност за продуктите. Интернет премахна тези бариери, като марките използват силата на социалните мрежи и инфлуенсъри, за да достигнат директно потребителите“.

„Печеля, защото съм автентичен“: Моделът на индийските инфлуенсъри, който работи

Според прогнозите на Reedseer се очаква до 2030 г. електронната търговия да генерира около 35% от общите разходи за козметика, в сравнение с едва 8% преди пет години.

Пандемията също се оказва значителен фактор, променил правилата на играта в сектора, според Вайшали Гупта, чиито две козметични компании отбелязват главоломно разрастване от стартирането си по време на пандемията.

През 2023 г. тя съоснова компанията за веган козметика Hyphen с боливудската звезда Крити Санон, а също така управлява mCaffeine, която произвежда ексфолианти, измиващи средства и лосиони и се определя като първата индийска марка за лична хигиена с кофеин.

„Пандемията накара хората да се обърнат към себе си и към грижата за себе си, а това съвпадна с масивна вълна на дигитално проникване в градовете от първи, втори и трети ранг. Изведнъж индийските потребители получиха достъп до информация за красота и грижа за кожата, каквато никога преди не са имали – например какво е на мода в Корея или Европа, или какви съставки помагат за изсветляване на кожата или борба с акнето“, обяснява Гупта пред BBC. „Тази база създаде потребители, които знаят точно какво искат. И именно оттам започна бумът в индийската козметика за грижа за кожата“, допълва тя.

Луксозният пазар в Азия се пренарежда – най-богатите китайци вече предпочитат скъпата козметика пред чантите

През изминалата година марките на Гупта отбелязват ръст на приходите от 100%, тя очаква силен двуцифрен растеж и занапред. И Hyphen, и mCaffeine са сред Топ10 марки в своите категории в Индия. „Това е история за структурен растеж – и ние сме едва в началото на това, в което този пазар може да се превърне“, убедена е Гупта.

Множество звезди от Боливуд – от Дипика Падуконе до Катрина Кайф и Шилпа Шети, също се присъединяват към тенденцията и създават компании за козметика за кожата.

Увеличението на клиентите идва от всички краища на страната и не се ограничава само до големите градове.

Според Гупта впечатляващо е, че движещата сила зад този ръст е Gen Z, което харчи приблизително двойно повече за козметика и лична хигиена в сравнение с милениалите. Данните от Flipkart, най-голямата платформа за електронна търговия в Индия, подкрепяна от Walmart, потвърждават това. Около 56% от купувачите на козметика и продукти за лична хигиена са от Gen Z, 70% откриват продуктите, които купуват, чрез социалните медии.

Метаморфозата на индийския елит: Как се ражда новата ера на дигиталната аристокрация

Две от всеки три търсения за козметика в Flipkart също идват от райони извън големите градове.

Според Redseer делът на Gen Z и Алфа в разходите за козметика ще нарасне от 32% през 2024 г. до около 50% до 2030 г.

Това е повратна точка, според Приянка Бхаргав, която ръководи стратегията за марката във Flipkart. Това, което някога беше „категория, към която се стремяха“, сега се е превърнало в „ежедневно изражение на грижата за себе си“ за много млади индийци, казва тя.

В бъдеще потребителите вероятно ще стават все по-изискателни, тъй като пазарът ще продължи да расте. А следващият етап ще бъде движен от нишови марки, които внедряват иновации с конкретни съставки, продукти, одобрени от дерматолози, и фокус върху подхранването на кожата, казват експертите.

Макар досега само няколко марки да са отбелязали значителен растеж, при това темпо поне 10–15 компании в сектора ще преминат прага от 200 млн. долара приходи през следващите три до пет години, според Бхатнагар.

„И когато това се случи, очакваме много от тях да излязат на публичните пазари, а дейността по IPO (първоначално публично предлагане) и M&A (сливания и придобивания) в сектора да се засили значително“, допълва експертът.