Новите данни за инфлацията в САЩ доведоха до понижение на основните борсови индекси в сряда на фона на притесненията на инвеститорите, че Федералният резерв няма да намали лихвените проценти скоро.

S&P 500 се понижи с 0,9%, намалявайки напредъка си през 2024 г. до 8,2%. 10 от 11-те сектора на широкия индекс паднаха.

Технологичният Nasdaq Composite загуби 0,8%.

Dow industrials отстъпи с 1,1%, или около 422 пункта.

В Европа Stoxx Europe 600 добави 0,2% след първоначалния шок, последвал данните от САЩ.

Потребителските цени са се повишили с 3,5% през март спрямо година по-рано

Още гориво за скептицизма относно лихвите на Фед - ценовият натиск в САЩ остава силен

На дълговите пазари доходността на референтните 10-годишни държавни облигации на САЩ, която се покачва, когато цените на облигациите падат, отбеляза най-голямото си еднодневно покачване за повече от 18 месеца.

10-годишната доходност, която помага да се определят разходите по заеми за всичко - от ипотеки до корпоративен дълг, се установи на 4,559% в сряда - най-високото ѝ ниво от ноември. Доходността на 2-годишните държавни бонове, която има тенденция да се покачва, когато инвеститорите очакват по-високи лихвени проценти, отбеляза най-голямото си еднодневно увеличение от март 2023 г., обобщава The Wall Street Journal.

За разлика от приглушените фондови пазари, на дълговите доходността на 2-, 10- и 30-годишните държавни бонове се покачи до най-високите си нива от ноември

„Фед сякаш не е приключил с повишаването лихвите“: Какво показва доходността на държавните облигации на САЩ

Спадовете на пазарите дойдоха, след като данните показаха, че индексът на потребителските цени в САЩ се е повишил повече от очакваното от Уолстрийт както на месечна, така и на годишна база. Така наречените основни цени, които изключват променливите категории храни и енергия, също надминаха прогнозите на инвеститорите.

Това са поредните показатели за продължителна инфлация, която принуждава инвеститорите да преосмислят кога Фед ще премине от повишаване на лихвените проценти към тяхното намаляване. Перспективата за спад на лихвите предизвика рали на Уолстрийт през първото тримесечие на 2024 г., но сега инвеститорите се съмняват, че централната банка ще намали лихвите многократно през 2024 г. Някои дори смятат, че няма да има никакви съкращения.

Трейдърите започнаха годината, прогнозирайки до седем намаления на лихвите. Сега мнозина залагат на много по-малък спад. Какво означава това за Уолстрийт?

Едно, две или николко: Намаленията на лихвите от Фед изглеждат все по-невъзможни

Акциите на по-малките компании паднаха още повече, ударени от перспективата за по-високи разходи по заемите. Индексът Russell 2000 се срина с 2,5%, като това е най-лошият му ден от 13 февруари, когато януарските стойности на ИПЦ също надминаха очакванията на Уолстрийт.

Банковите акции също претърпяха удар, като KBW Nasdaq Regional Banking Index падна с 5%. Банките изпитват затруднения под тежестта на по-високите лихвени проценти, особено малките и средни кредитори.

В рамките на S&P 500 секторът на недвижимите имоти се срина с 4,1% в най-лошия си ден от юни 2022 г. Акциите на Public Storage и American Tower отстъпиха съответно с 6% и 5,6%.

В други кътчета на пазара Home Depot падна с 3%, UnitedHealth загуби 2,1%, а Microsoft се понижи с 0,7%.

Работодателите в САЩ са добавили сезонно коригирани 303 000 работни места - значително над очакваните 200 000

Силният пазар на труда в САЩ поставя в още по-трудна ситуация зависимия от данни Фед

Някои инвеститори казват, че акциите могат да получат нова посока по време на предстоящия сезон на печалбите, който започва сериозно тази седмица с отчетите на JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Анализаторите очакват компаниите в S&P 500 да отчетат трето поредно тримесечие на ръст на печалбите, постигайки 3,1% повишение за периода януари-март, спрямо година по-рано, според FactSet.

Фючърсите върху суровия петрол тип “Брент” са се повишили с 16% през 2024 г.

Геополитическото напрежение изстреля цените на петрола до най-високото ниво от месеци

На стоковите пазари цените на петрола се повишиха, като сортът Брент поскъпна с 1,2% до 90,48 долара за барел. Това помогна на енергийния сектор да се покачи с 0,4%, единственият в S&P 500, който напредна за деня. Акциите на Exxon Mobil поскъпнаха с 0,8%, а Chevron добави 0,4%.

Златото загуби 0,6% след поредица от три последователни рекордни затваряния. Среброто се покачи за 10-та поредна сесия, най-дългата му печеливша серия от юни 2014 г., според пазарните данни на Dow Jones.